Nejlepší investice roku 2014 – a nejhorší
FTSE 100 měl spíše solidní než hvězdný rok, ale ti, kteří vložili své peníze do amerických investic, měli větší štěstí
Getty Images
Jaký byl rok 2014 pro vaše portfolio? Kdybyste se specializovali na akcie FTSE 100, řekl Merryn Somerset Webb na MoneyWeek.com, čekalo by vás další zklamání. Navzdory rozšířeným předpovědím, že index prolomí historické maximum 6 930 stanovené před 11 lety, se mu to nepodařilo. V týdnu před Vánocemi se trh blížil k 6 500, což vyžadovalo „působivé shromáždění Santa, abychom do roku 2015 vstoupili lépe, než jsme opustili rok 1999“.
Ve Spojeném království to bylo loni všechno o výběru akcií, řekl Laith Khalaf z Hargreaves Lansdown. A přineslo alespoň jedno velké jméno. Nejvýkonnějším fondem s výnosy z akcií v Británii byl stejnojmenný nový fond hvězdného manažera Neila Woodforda, který „začal letmým startem“ s návratností 7,4 procenta od června ve srovnání s pouhými 0,7 procenty průměrného akciového fondu ve Spojeném království.
Hlavní zisky na západních akciových trzích byly opět v USA. Klesající ceny energií, snižující se deficity, nízká inflace a „nižší pro delší úrokové sazby“ udělaly z USA „šťastnou zemi“, řekl Tom Stevenson v The Sunday Telegraph. „Řada nových maxim“ – díky níž S&P 500 získal přibližně 14 procent – byla „logickou reakcí na to“. To znamená, že to byl „biblicky špatný rok pro téměř každého, kdo se pokoušel porazit hlavní akciové indexy“, řekl John Authers ve FT. Američtí aktivní manažeři „byli bičováni svými benchmarky“. Velkými vítězi byly nízkonákladové sledovací fondy, zejména Vanguard.
Z ostatních hlavních zahraničních indexů se dařilo investorům, kteří drželi důvěru japonskému premiérovi Shinzo Abemu: Nikkei získal více než 11 procent, a to navzdory návratu Japonska do recese. Ale vynikající výnosy byly letos v Indii, kde byl Sensex zachvácen „Modi mánií“ slibem nového premiéra Narendry Modiho o reformách, řekla Tanya Jefferies na ThisisMoney.co.uk. Indie loni překonala první tři pozice z deseti nejvýkonnějších fondů, přičemž First State Indian Subcontinent, Neptune India a Jupiter India dosáhly výnosů nad 50 procent.
Není žádným velkým překvapením, že nejhorší investice roku byly nalezeny v komoditách a zemích, které je produkují, uvedl MSN.com. Nejhůře si vedla ropa (ropa Brent klesla o více než 44 procent); a nejhůře fungující měnou byl rubl, který utrpěl podobný pokles vůči dolaru. Fondy zaměřené na Rusko mezitím skutečně „bojovaly“ – stejně jako akcie ropných společností a podnikové dluhopisy související s energetikou.
Osoba, která podle Wealth-X ztratila nejvíce peněz, byl ruský magnát Leonid Mikhelson, největší akcionář výrobce zemního plynu Novatek. Odhaduje se, že v roce 2014 ztratil 7 miliard dolarů, neboli 41 procent svého majetku. Navzdory všem těmto „ošklivostem“ souvisejícím s ropou, řekl Matt Phillips na webu Quartz, pravděpodobně ocenění za „nejstrašněji hroznou“ investici roku 2014 získává. k bitcoinu. Hodnota „silně medializované kryptoměny“ se propadla přibližně o 52 procent.
